A CONSULTORIA

COM ACESSO A UMA GAMA VARIADA DE PRODUTOS
DE DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, OFERECEMOS
AOS NOSSOS CLIENTES UM PORTFÓLIO DE PRODUTOS, CONSTRUINDO,
EM CONJUNTO COM O INVESTIDOR, UMA CARTEIRA PERSONALIZADA,
BUSCANDO O ALCANCE DE SEUS 
OBJETIVOS

 

 

EM BUSCA DO FUTURO

CONHECENDO O CLIENTE

Conhecemos seus objetivos e seu perfil para ajudá-lo
a conquistar seus objetivos.

Nessa etapa, entendemos a situação atual de seus investimentos assim como o seu perfil de investidor conhecendo quais são as suas expectativas de retorno, tolerância a risco e necessidade de liquidez.
Esse processo merece um atendimento
individualizado e exclusivo.

PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO

Para alcançar seus objetivos futuros é preciso planejamento

Para ajudá-lo a trilhar esse caminho, sugerimos estratégias de alocação dos recursos que mais se adequam ao seu perfil. Para compor seu portfólio, buscamos alternativas nas principais instituições financeiras selecionando os melhores fundos da indústria. Com foco na preservação de capital, diversificamos e mitigamos o risco de sua carteira através das mais modernas ferramentas estatísticas.

MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO

Planos e Cenários podem mudar e por isso é preciso se adaptar

Para proporcionar uma performance consistente ao longo do tempo, acompanhamos de perto o desempenho de sua carteira de investimentos e, quando necessário, aconselhamos modificações em seu portfólio visando sempre adequar a estratégia traçada às mudanças iminentes. O monitoramento do mercado e da conjuntura política e econômica são fundamentais para atuarmos de forma proativa.

RELACIONAMENTO A LONGO PRAZO

Confiança precisa ser cultivada. Realizamos reuniões periódicas com o cliente para mostrar a performance da carteira e explicar seus resultados

Transparência é fundamental para criarmos um elo de confiança duradouro. Para proporcionar um melhor acompanhamento de seus investimentos no seu dia-a-dia, disponibilizamos pela internet um sistema que consolida todos os seus investimentos.

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NOSSA MATÉRIA PRIMA

COBERTURA DA INDÚSTRIA

Cobrindo todos os fundos da indústria, realizamos uma filtragem inicial removendo fundos não aplicáveis

Identificamos a estratégia e perfil de risco desses produtos ranqueando por excesso de retorno, sharpe e outras medidas estatísticas.

ANÁLISE

Avaliamos de forma mais profunda o desempenho dos fundos mais bem ranqueados na primeira etapa

Medidas como Retorno Acumulado, Distribuição de Retorno, Draw Down, Volatilidade, PL versus Excesso de Retorno são utilizadas nesse processo.

DUE DILIGENCE

Agora com um grupo restrito de fundos, analisamos cuidadosamente a estrutura dos gestores desses produtos

Solidez, Compliance, Credibilidade, Processo de Investimento e Gestão Operacional são alguns dos pontos avaliados nessa etapa.

MONITORAMENTO

Com o nosso TOP 100, temos um acompanhamento bastante detalhado do desempenho dos gestores e seus fundos

Nessa etapa, realizamos análises periódicas das carteiras dos fundos assim como seus relatórios de performance e risco. A proximidade com os gestores é vital nessa etapa, o que implica em reuniões frequentes e periódicas com os gestores.

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A IMPORTÂNCIA DE UMA ALOCAÇÃO DE ATIVOS ADEQUADA

 


n1REDUÇÃO DE RISCO

Um portfólio diversificado reduz a volatilidade
da carteira e os riscos de mercado através das diferentes categorias de ativos
existentes no mercado financeiro.


n1PERFORMANCE CONSISTENTE NO LONGO PRAZO

A seleção dos ativos e a definição de seus pesos na carteira de investimentos, de acordo com o cenário macroeconômico, são as decisões mais relevantes para o desempenho futuro do portfólio.



n1PORTFÓLIOS EXCLUSIVOS

Uma alocação de portfólio adequada permite alinhar o perfil de risco do investidor com produtos das diversas classes de ativos.


n1FOCO NO SEU OBJETIVO

A revisão periódica do portfólio garante a aderência à estratégia de investimento, o que é primordial para o sucesso nos resultados no longo prazo.